國際動態

　　1、中國的美國國債持有量連續第二個月下降

　　美國財政部公布的數據顯示，4月海外持有的該國債務總量增加的同時，中國的持倉出現連續第二個月下降。美國國債第二大持有國中國4月持有量減少了43億美元至1.096萬億美元。

　　2、歐美雙方將在未來五年暫停報復性關稅

　　當地時間15日，歐盟和美國就波音和空客航空補貼爭端發表聲明，稱雙方將暫停對彼此征收報復性關稅，為期五年，預計涉及的總金額為110.5億美元（約合人民幣740億）。接下來，雙方將在五年中通過談判，尋找解決這一爭端的方法。

　　3、美國5月份生產者價格加速上漲，進一步加劇了通脹壓力

　　美國5月份生產者價格指數增長超過預期，促使企業將價格上漲轉嫁給美國消費者。根據美國勞工統計局周二公布的數據，5月份最終需求生產者價格指數環比上漲0.8%，高于4月份0.6%的漲幅。不包括波動性較大的食品和能源，所謂的核心生產者價格指數上漲0.7%。

　　4、調查顯示美企CEO樂觀情緒接近歷史新高

　　據美國商業圓桌會議周二發布的季度CEO經濟前景調查，美國企業CEO的樂觀情緒接近歷史高位。商業圓桌會議經濟前景指數在二季度環比上升9點至116，僅比2018年初的歷史高點低2點。商業圓桌會議指數顯示，二季度企業高管的招聘、資本投資和銷售計劃均有所增加，其中未來6個月的招聘計劃達到歷史高位。

　　5、據悉拜登沒有設定兩黨基建方案談判的最后期限

　　一位知情人士透露，拜登尚未就兩黨的基礎設施方案談判設定最后期限。此前眾議院議員暗示，拜登團隊已經設定了截止日期，并同意放棄爭取共和黨，僅用民主黨自己的力量來通過法案。有白宮官員稱，目前正在海外出訪的拜登期望在未來7-10天內了解到談判進展情況，此后將對該問題進行仔細討論。

　　6、美國紐約州宣布即日起取消大部分與新冠疫情相關的限制

　　當地時間6月15日，美國紐約州州長科莫宣布，鑒于該州70%的成年人已接種至少一劑新冠疫苗，紐約州將從即日起取消大部分與新冠疫情相關的限制。據悉，取消的限制包括商業場所容量限制、社交距離、衛生規則等，但在美國疾病控制與預防中心建議佩戴口罩的區域，例如公共交通和學校室內場所仍建議民眾佩戴口罩。

　　7、日本政府擬解除東京等地緊急事態宣言

　　關于東京等10個都道府縣實施的將于6月20日到期的緊急事態宣言，日本首相菅義偉6月15日在首相官邸與相關內閣大臣商討應對方案。據悉，日本政府計劃待到期后解除緊急事態宣言，東京和大阪等地切換為適用較緊急狀態低一級別的“蔓延防止等重點措施”，繼續對餐飲店的酒類飲料提供實施限制。在傾聽專家意見基礎上，或將于17日作出最終決定。

　　8、德國5月通脹率升至近10年來最高

　　德國聯邦統計局15日公布的數據顯示，德國5月通脹率為2.5%，連續第五個月正增長，是2011年9月以來的最高值。數據顯示，能源價格上漲是5月德國通脹率上升的主要原因。當月能源價格同比上漲10%；去除能源價格因素，當月通脹率為1.8%。此外，當月食品價格同比上漲1.5%。

　　9、美國5月零售銷售數據速評

　　美國5月零售數據環比下降1.3%，延續了上個月的下行勢頭，且降幅高于預期值0.8%，暗示隨著經濟重新開放，美國消費者開始將更多支出轉向服務業。預計未來隨著旅游市場回暖和娛樂場所重新開業，商品支出將繼續放緩。

　　10、美股周二收跌

　　標普500指數與納指昨日創歷史新高后回落。市場等待美聯儲公布重要的FOMC貨幣政策會議決議。美國5月零售銷售環比下降1.3%，降幅超出預期。道指跌94.42點，或0.27%，報34299.33點；納指跌101.29點，或0.71%，報14072.86點；標普500指數跌8.56點，或0.20%，報4246.59點。

　　11、原油期貨價格周二收于兩年多來的最高水平

　　對原油需求復蘇的樂觀情緒，以及有關美國能否在本周末伊朗大選之前重返伊核協議的質疑，均使原油價格得到支撐。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.24美元，漲幅近1.8%，收于每桶72.12美元，創2018年10月10日以來的最高收盤價。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.13美元，漲幅近1.6%，收于每桶73.99美元，創2019年4月以來的最高收盤價。

　　12、周二黃金期貨價格收跌0.5%

　　黃金期貨價格周二收于一個多月來的最低水平，延續了近期的下跌趨勢。美聯儲會議正在召開，會議結果可能為未來幾個月的市場奠定基調。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌9.50美元，跌幅0.5%，收于每盎司1856.40美元，創5月14日以來最低收盤價。昨日該期貨價格下跌0.7%。7月交割的白銀期貨價格下跌35美分，跌幅1.2%，收于每盎司27.69美元，創6月3日以來的最低收盤價。

　　13、美國住房開發商信心降至10個月新低 建筑成本引發擔憂

　　美國木材價格較最近15年的平均水平高出300%以上，疫情相關的供應鏈問題導致其他建材成本也上升，推高房價，潛在買家被擠出市場，美國建筑商的信心出乎市場意料進一步下跌。

　　14、原油價格創出2018年以來盤中新高 貿易商認為還有上升空間

　　一些知名貿易商表示，在今年迄今上漲近50%后，油價還將進一步走高。嘉能可和Vitol Group均表示預計石油價格將進一步上漲。托克集團CEO表示，由于投資低下導致供應不足，原油價格甚至可能達到每桶100美元。

　　15、總價達640億，殼牌考慮出售在美油田資產

　　石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司將繼續剝離油田資產。殼牌正在考慮出售其在美國最大油田的持股。知情人士透露，具體交易正在談判中，交易涉及殼牌在二疊紀盆約26萬英畝土地的全部或部分業務，總價值可能高達100億美元（約合640億元人民幣）。

　　16、6月中旬后多家船公司宣布上調運價

　　赫伯羅特、MSC、中遠海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布從6月中旬后開始的新一輪的費用調漲通知。赫伯羅特已經宣布從6月15日大幅上調亞洲到北美運費，其中小柜漲2400美元，大柜漲3000美元。

　　17、部分東南亞訂單回流，企業產能緊張接單謹慎

　　作為國內電子產業轉移的重要聚集地，越南、印度、馬來西亞等新興市場國家由于近期出現新冠肺炎疫情反彈，導致部分地區工廠暫停運營，傳出行業訂單回流國內的消息。采訪發現，當前回流國內的電子訂單體量有限，且受產能、分工等因素制約，國內相應企業承接能力有限。

　　18、股市及外匯行情一覽表

　　國內財經

　　1、應急部啟動?；分卮笪ｋU源企業專項督導核查

　　據應急管理部消息，近日，應急管理部派出6個工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份開展?；分卮笪ｋU源企業專項督導核查。督導核查采用量化評分方式，對督導省份工作質量進行全面檢驗，推動各地區進一步壓實?；分卮笪ｋU源安全生產和消防安全責任，確保問題隱患查深查透。強化明查暗訪，對發現的重大隱患和突出問題，將督促有關地區依法嚴肅查處，確保整改閉環，有效管控重大安全風險，堅決遏制重特大事故。

　　2、國家能源局：5月份全社會用電量同比增長12.5%

　　國家能源局發布的最新數據顯示，5月份，我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續快速增長，達到6724億千瓦時，同比增長12.5%，較2019年同期增長18.7%。

　　3、維穩流動性，央行等額平價續作2000億元MLF

　　央行15日開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對6月15日MLF到期的續做）和100億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.95%、2.20%。15日有200億元逆回購和2000億元MLF到期。有分析師表示，6月MLF保持等量續作，體現了在經濟較快修復、PPI高位背景下，央行堅持貨幣政策穩字當頭立場，旨在穩定市場預期，在促進經濟修復與防范各類風險之間達成綜合平衡。

　　4、央行上?？偛浚?月人民幣貸款馀額同比增11.2%

　　人民銀行上?？偛堪l布5月份上海貨幣信貸運行情況。5月末，上海本外幣貸款馀額8.96萬億元，同比增長10.6%；人民幣貸款馀額8.27萬億元，同比增長11.2%，增速比上月末高0.6個百分點，比上年同期高6.3個百分點。存款方面，5月份，人民幣存款減少256億元，同比多減952億元。

　　5、鄉村振興債“火熱”：今年發行規模512億元

　　截至本月14日各主體共發行鄉村振興債64只，規模合計512億元。其中，信用債共發行48只，規模425億元；地方政府鄉村振興專項債發行6只，規模87億元。

　　6、乘聯會：5月份皮卡市場批發銷售4.6萬輛

　　據中國汽車流通協會汽車市場研究分會（乘聯會）數據顯示，2021年5月份皮卡市場批發銷售4.6萬輛，同比增長3.3%，環比下降9.7%。二季度的皮卡市場繼續保持較強走勢。今年1-5月銷量23.2萬輛，同比增長55.0%，也是強于總體乘用車和卡車市場的。

　　7、安徽：到2025年世界級汽車產業集群培養將取得突破性進展

　　當前，安徽省正在謀劃汽車產業未來五年高質量發展藍圖。到2025年，世界級汽車產業集群培養將取得突破性進展，全省新能源汽車產業整體發展水平將達到國際先進。未來幾年，安徽將重點支持合肥構建新能源汽車核心發展區。依托產業聚集區，支持重大項目建設，培育具有國際競爭力的新能源汽車品牌，整合產業鏈上下游資源，力爭將合肥打造成為全國新能源汽車之都。

　　8、廣州5月用電量刷同期新高

　　1-5月，廣州經濟運行持續向好，主要經濟指標實現恢復性快速增長，在碳達峰碳中和大背景下電能替代加速，由此帶動全市用電量持續保持20%以上高位增長態勢，5月當月用電量達112億千瓦時，刷同期新高，電力供需形勢趨緊。

　　9、深圳：擬設立碳排放交易基金

　　日前，深圳市司法局發布《深圳市碳排放權交易管理暫行辦法（征求意見稿）》：擬設立碳排放交易基金，對政府配額有償分配的收入進行管理，堅持取之于減碳用之于減碳的方針定位，定向支持管控單位的溫室氣體減排重大項目和碳市場建設，發揮基金的引導和杠桿作用，募集更多社會資本促進碳市場發揮減排成效，并通過基金管理加強對資金來源和使用的信息披露，提高政府配額有償分配收入使用的透明度。

　　10、鹽田國際整體操作已恢復至近七成

　　據鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司6月15日消息，目前，鹽田港區的作業正在逐步、有序恢復中。其中，鹽田國際整體操作能力已恢復至正常時期的約七成；堆場密度大幅下降至70%，恢復至較佳水平；15日00:00起接受ETA-7天的出口重箱進閘，增加預約入閘拖車數量至每日8000輛，並將逐步進一步提高。初步預計，全面恢復生產目標可在6月底最后一周基本實現。

　　11、20城首批集中供地入賬9104億 22城總出讓金額破萬億無懸念

　　據報道，目前22個重點城市中有20個城市進行了首批集中供地競拍，合計土地成交金額已達到9104億元?？紤]到武漢和上海尚未進行首批集中供地，預計22城首批集中供地總出讓金額突破萬億元無懸念。

　　12、端午小長假多地樓市熱度減弱

　　數據顯示，端午假期，重點20城市新房成交7868套，與去年端午同期相比下降57.1%。分析師認為，端午假期，中國樓市熱度減弱有三方面主要原因。一是受到政策持續收緊影響，重點城市交易活躍度下滑；二是端午小長假假期較短，開發商樓盤優惠力度較??；三是去年端午假期，樓市處于疫后反彈階段，市場活躍度高，成交量達到一個小高峰。

　　13、成都首批集中供地攬金355億元

　　日前，在“限房價、定品質、競地價”指導下開展的成都第一次集中土拍落地帷幕。此次土拍吸引60余家房企參與，最終31家房企有所斬獲，累計攬金354.8億元。成都此次土拍，自6月7日起開拍，歷時5天，共計10場。前三日土拍集中于成都5+2區域，隨后為外圍區域。最終40宗地均獲成交，成交土地面積229.9萬平方米，占2021全年宅地供應計劃的30%，平均溢價率7.4%，整體成交樓面均價7565元/平方米。

　　14、無錫：江陰、宜興做好政策儲備，與市區同步推進樓市調控工作

　　無錫市發布《市縣聯動、促進房地產市場平穩健康發展》的通知。通知指出，今年以來，全國大中城市房地產市場持續升溫，地價、房價保持上漲趨勢，并出現向中小城市蔓延跡象。近日，無錫市住建局副局長祁軍帶隊赴江陰、宜興兩市，對房地產市場進行專題調研，指導兩地房地產市場調控和穩定工作。祁軍要求江陰、宜興兩市住建局要將房地產市場調控工作要求向各市市委、市政府做專題匯報，兩市要盡快完成各自城市的房地產市場調控長效機制工作方案，要做好調控政策儲備，與市區同步推進房地產市場調控工作。

　　15、深圳二手房市場降溫信號明顯

　　6月15日，深圳市房地產中介協會公布的數據顯示，6月7日至13日深圳二手房網簽量共計704套(含自助網簽)，環比持續下降10.2%。從今年2月到5月，深圳二手房網簽量分別為5272、4869、4369、3781套。深圳中原研究中心的數據顯示，5月深圳二手房客帶看指數回落11.4%至176.8。另一邊，二手房議價空間為2.7%，較上月回升0.6%。此外，二手房成交周期為313天，較上月拉長24天。這一系列數據都顯示，深圳二手房市場已經有所降溫。

　　證券期貨

　　1、指數午后震蕩創指跌1.1%

　　15日三大指數開盤漲跌不一，開盤后大幅殺跌。午后，指數繼續水下震蕩?？傮w而言，市場情緒低迷，個股跌多漲少，賺錢效應較差。截至收盤，滬指跌0.92%，深證成指跌0.86%，創業板指跌1.1%。滬深兩市成交額連續第3個交易日突破1萬億元。北向資金全天凈賣出51.54億元，其中滬股通凈賣出56.08億元，深股通凈買入4.54億元。

　　2、今年226只新股發行 累計募資1993.64億元

　　以發行日期為基準，截至6月15日，今年以來共有226家公司首發募資，累計募資金額達1993.64億元。分區間來看，募資金額超10億元的有42家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有77家。三峽能源為今年以來募資金額最多的公司，首發募集資金達227.13億元。

　　3、機構展望A股下半年：成長股或再唱重頭戲

　　2021年即將步入下半場，站在新的投資起點，未來中國經濟形勢和A股市場整體走勢如何，下半年哪些行業或者領域更有機會？梳理近期密集發布的券商和基金觀點發現，機構普遍認為，中國宏觀經濟韌性仍在，市場最為關心的通脹與信用收縮逐漸走向確定。配置方面，成長板塊被普遍看好，有望再唱重頭戲。

　　4、首批公募REITs上市時間敲定

　　6月15日晚間，首批9只基礎設施公募REITs產品陸續發布上市交易公告書，將于6月21日上市。需要注意的是，基礎設施公募REITs設置上市首日30%和非上市首日10%的漲跌幅比例限制，同時每只產品選定不少于1家流動性服務商提供雙邊報價等服務，以完善二級市場流動性機制。

　　5、中基協：截至5月末存續私募基金規模17.82萬億元

　　中國基金業協會：截至2021年5月末，存續私募基金106345只，存續基金規模17.82萬億元，較上月增加360.3億元，環比增長0.2%。其中，存續私募證券投資基金62399只，存續規模4.83萬億元，環比增長0.59%；存續私募股權投資基金29889只，存續規模10.12萬億元，環比增長0.35%；存續創業投資基金11749只，存續規模1.87萬億元，環比下降0.4%。

　　6、36只新基金本周齊發 預計募集規模超600億元

　　Wind統計數據顯示，本周四個交易日內共有36只新基金扎堆問世，其中僅6月15日當天就有27只。從類型來看，本周發行的權益類基金有23只，顯示出當前市場對權益產品的偏好。根據部分產品已公布的募集規模上限來計算，本周新基金預計募集規模超過600億元。

　　1、統計局：6月上旬25種產品價格上漲

　　國家統計局消息，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2021年6月上旬與5月下旬相比，25種產品價格上漲，22種下降，3種持平。其中生豬（外三元）本期價格為15.8元/千克，環比下降11.2%。

　　2、新華—中國鐵礦石價格指數顯示進口礦價格大幅上漲

　　新華—中國鐵礦石價格指數顯示，6月8日至6月14日間，進口鐵礦石價格震蕩偏強運行。數據顯示，6月14日，我國62%品位進口鐵礦石價格指數為222，較6月7日上漲9.90%；58%品位進口鐵礦石價格指數為195，較6月7日上漲11.43%。截至6月14日，中國港口(沿海33港)鐵礦石庫存為11568萬噸，較6月7日下降1.68%。

　　3、2020年全國煤礦安全生產標準化建設共投入資金1296.69億元

　　據國家礦山安全監察局副局長張昕介紹，2020年，全國近40%的達標煤礦被抽查檢查，100多處煤礦因管理滑坡等原因被降低或撤銷等級。截至2020年底，全國一、二級標準化煤礦已經占正常生產煤礦的75%以上。僅2020年，全國煤礦安全生產標準化建設共投入資金1296.69億元。

　　4、港口煤價小幅上揚，曹妃甸港加快疏運

　　環渤海港口發熱量5500大卡報價935-945元/噸，5000大卡報價835-845元/噸，與周一相比出現5元/噸的小幅上揚。上游方面，本月是安全生產月，雖然在煤管票額度充足及增產增供的要求下，生產和供應情況較月底有所好轉，但在安全、環保、超產檢查力度及火工品管控的影響下，產量釋放仍有難度，在一定程度上支撐煤價保持堅挺。

　　5、山西省開展安全生產集中檢查督查工作

　　日前，山西省政府安委辦下發《關于深入開展安全生產集中檢查督查工作的通知》，決定在全省開展為期一個月的安全生產集中檢查督查。此次集中檢查督查工作從6月10日開始至7月10日結束，采取企業自查自改、市縣全面檢查、省級督導檢查同步推進的方式進行，其中省級督查將從6月17日至7月7日，由11個廳級干部帶隊采取“一組一市”的方式開展。

　　6、鄭州煤電：所屬礦井政策性停產

　　鄭州煤電6月15日晚間公告，針對近期河南省內發生的煤礦生產安全事故，近日鄭州市所有正常生產建設兼并重組、地方主體煤礦，一律實施停產整頓。公司所屬6對生產礦井均在鄭州市轄區，也在停產整頓之列，已按要求停產，待通過安全驗收后方可恢復生產。公司6對礦井年核定產能825萬噸，2020年度實現營業收入23.75億元，占公司年度營業總收入的85%。

　　7、方大九鋼5月份方坯產量破歷史紀錄

　　5月份，方大九鋼上下同心、強化管理，克服天氣炎熱等困難開足馬力抓生產。車間堅持從嚴管理、加強監管、規范操作，嚴防事故發生。與此同時，高度關注工藝數據，收集好各項工藝數據，制定好預防措施，減少漏鋼、爛鋼的產生；方坯日均產量達到7623噸，打破歷史紀錄。

　　8、華菱鋼鐵：三一智慧鋼鐵城的提出預計將對公司業務產生積極影響

　　華菱鋼鐵6月15日在互動平臺上表示，公司與三一重工是長期戰略合作伙伴關系，雙方開展業務深度合作，三一智慧鋼鐵城的提出，有利于增加鋼材需求，加快公司智能化、數字化轉型步伐，預計將對公司業務產生積極影響。

　　9、鞍鋼下調7月份產品出廠價格

　　 6月15日，鞍鋼在“2021年6月份產品價格政策”基礎上，調整2021年7月份產品價格政策：熱軋、冷軋、酸洗、鍍鋅、中厚板和螺紋鋼等品種均下調200元/噸。這是年內國內超大型鋼企首次大面積下調月度出廠價格。

　　10、德國外長：歐盟、美國必須盡快取消懲罰性關稅

　　德國外交部長?？啤ゑR斯在接受采訪時說，歐盟、美國應盡快取消針對對方商品的懲罰性關稅“我們絕對朝著正確的方向前進，當然雙方都必須取消懲罰性關稅”。馬斯表示：“我們雙方對鋼鐵和鋁的懲罰性關稅都走得太遠了”，“這不是擁有相同價值觀的合作伙伴對待彼此的方式”。

　　11、浦項成功開發環保脫硫設備用材料

　　近日，浦項鋼鐵公司自主開發了脫硫設備專用的核心材料，有助于韓國環保設備企業實現進口替代。該公司成功研制了三種鋼材：發生脫硫反應的吸收塔材料；提高脫硫效率和尾氣擴散功能的氣體換熱器材料；脫硫廢水無害化的處理槽材料。

　　12、波羅的海干散貨運價指數五連漲

　　波羅的海干散貨運價指數周二漲81點或2.8%，至3025，為連續第五個交易日上漲，因各類船舶運費走高。巴拿馬型船運價指數漲64點或1.9%，報3407點，刷新2010年6月以來新高，日均獲利增加577美元至30664美元。海岬型船運價指數漲152或4.3%，報3695點，日均獲利增加1257美元至30640美元。

　　13、倫銅倫鎳均跌超4%

　　LME期銅收跌402美元，報9570美元/噸，跌穿50日均線。 LME期鋁收跌27美元，報2467美元/噸。 LME期鋅收跌16美元，報3029美元/噸。 LME期鉛收跌36美元，報2176美元/噸。 LME期鎳收跌741美元，報17739美元/噸。 LME期錫收跌188美元，報31463美元/噸。

　　14、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一

　　國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現強勁，甲醇漲1.94%，20號膠漲1.45%，乙二醇漲1.25%，PTA漲0.97%，苯乙烯漲0.95%。黑色系漲跌不一，焦炭漲2.15%，焦煤漲1.96%，動力煤漲0.87%，螺紋鋼跌0.68%，熱軋卷板跌0.28%，鐵礦石漲0.49%。農產品漲跌互現，玉米淀粉漲1.46%，雞蛋漲1.04%，棕櫚油漲0.97%，白糖跌1.22%，豆二跌1.17%，豆粕跌0.8%。

　　15、全球商品價格走勢一覽表

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